2021年即将完结,在此和各位读者前瞻2022年国际金融市场的焦点。总的来说,2022年有两大挑战和两大国际事件。
两大挑战中,第一是由环球通胀恶化演变成为环球滞胀。其实在2021年,德国已经出现滞胀,即经济放缓过程中,物价不断上升。亦因德国出现滞胀,拖累欧元汇价在2021年的整体表现较为疲弱。因为滞胀出现的地区,当地货币无可避免地面对贬值,就算当地央行加息,只会令当地货币加速贬值。主要因为滞胀出现的地区,在经济层面上承受不了加息带来的打击,令当地货币出现恶性循环地贬值,相信2022年欧洲和亚洲的部分国家会陆续出现滞胀。
第二大挑战是新兴市场危机又再重来,主要原因是美国联储局正积极进行退市,因为美国通胀高企,联储局希望能够提早开展加息步伐以打压通胀。金融市场及芝商所利率期货普遍预期,2022年美国联储局会加息最少两至三次。在极度鹰派的货币政策下,相信美元明年会出现超强势。故在美元有机会出现超强势下,新兴市场货币便会出现大跌危机。新兴市场货币当中,以土耳其里拉、阿根廷披索、巴西雷亚尔及南美洲多国货币均有大跌危机。亚洲的泰珠似乎亦似有隐忧。
不过值得一提,当新兴市场出现货币危机的话,当地资金便会更加拥向美元避险,而不是拥向日圆和瑞士法郎。在这种情况下,以美元角度来说,便会出现一个良性循环令美元更加强势。相信美汇指数在2022年可以重上2020年3月的高位103水平。
两大国际事件当中,第一是2022年4月的法国大选。这一次的法国大选,竞逐连任的总统马克龙将会迎来两大极右的候选人挑战。换句话说,在两大极右总统候选人夹击之下,一旦马克龙连任失败,将会是极右的马林勒庞,或者同是极右泽穆尔拿下总统宝座执政。到时不排除会效仿英国马上启动脱欧公投,这样对欧元以至整个欧洲金融市场会有极大的震荡。现在马克龙在民意调查当中没有绝对优势,只是轻微领先两位极右候选人,故2022年法国大选为欧洲金融市场一大危机。
第二大国际事件则是11月的美国中期选举,现在拜登的民意支持度一直下滑至上任后的新低,所以美国中期选举有极大机会给共和党,再次重夺参众两院的控制权。这样的话,拜登余下任期的日子,美国白宫会变成跛脚鸭政府令施政困难。投资者会担心,刚刚在美国国会通过的一万亿美元基建计划,会否有变量甚至胎死腹中。若有闪失的话,用作建筑及基建用的基本金属,和相关原材料价格有机会出现暴跌。
另一方面,共和党外交作风上较为鹰派,金融市场亦会担心地区性紧张局势会进一步升级,再加上通胀高企,相信对金价有极利好作用。至于油价方面,估计沙地阿拉伯会趁油价高企,把国营石油企业沙地阿美在2022年进行海外第二上市。如果沙特阿拉伯有这样企图的话,估计沙特阿拉伯会用尽各种方法来保持油价高企,令沙地阿美可以顺利在高油价下于海外第二上市。最后借此机会祝读者们新年进步,身体健康,投资得心应手。
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